在遠古的洪荒時代，那是人和神沒有太大分別的時代，其中最強大的天神(或神人)要算是黃帝了，他負責管理天上和地上的事物。他有著四張臉，分別朝著東、南、西、北四個方向，所以不管任何地方發生了什麼事，他都能一清二楚。
有一次，黃帝想要獎勵那些平日辛勤工作的天神，也順便看看眾神是不是都有忠於職守，有沒有想要做壞事的傾向。
當時，由大象負責拉著黃帝的座車，駕駛則是由只有一隻腳的鳥負責。另外還有六條龍守護御駕；風神、雨神則以微風、細雨在車座前洗塵。其餘眾神則都跟在車駕後，其中甚至有著人頭馬身、鳥頭龍身以及身纏著八條蛇的豬等等的各式各式的神祇。整個行列可以說是十分壯觀，就算十個美國總統一起出現也沒那麼壯觀。而故事的另一個主角蚩尤則和他的屬下們走在最前面，替黃帝開道。
其實蚩尤本來是南方的巨人族首領，據說他有八十一個弟弟，每一個都長的怪模怪樣的；有的頭硬的像鐵塊一樣，有的頭上則長著犄角，有的有四隻眼睛、六隻手，甚至有的腿就像羊腿一樣，真的是奇形怪狀，不一而足啊！
蚩尤仗著他的兄弟多，力量大，不想做黃帝的下屬。而黃帝當然也察覺到這蚩尤的反叛之心，於是就派風神和雨神去監視蚩尤的行動。不料，可能是風神、雨神也不想只當幫黃帝車駕洗塵的小弟，所以就跟著蚩尤一起叛亂，三個天神就結成一黨(基本上這是不符合中華民國政黨的立黨法規啦！不過反正那時候也沒中華民國)，打算共同來打付黃帝。
於是，事情就這樣發生了。黃帝和蚩尤展開大戰，蚩尤的軍隊有八十一個巨人族的弟弟、風神、雨神以及地上的勇士；黃帝的軍隊則是東西南北方的眾神、諸山山神以及各種動物。
戰爭剛開始時，蚩尤的攻勢相當凌厲，黃帝就算有各種野獸和眾神的幫忙，還是敗給了蚩尤八次之多(實在是滿丟臉的！)
有一回，蚩尤在做戰時施展法術，興起大片的濃霧，將黃帝的軍隊團團圍住，使他們被困在濃霧中，無法殺出重圍。因此被蚩尤的軍隊殺得兵敗如山倒。
這時黃帝就著急啦！再這樣下去哪還得了啊？好在後來黃帝的軍隊中有個叫「智伯」的手下，在瞌睡……不是，是沉思中，突然想到了一個好辦法，「偉大的黃帝呀！為什麼天上的北斗星總是指著同一個方向呢？如果人在迷失的時候也能有個指點方向的東西，那該有多好啊！如此一來，我們也可以順利逃離這陣濃霧了。」於是，智伯就開始了他的實驗，在不斷的實驗過後，他終於發明了「指南車」，幫助眾神逃出了濃霧的包圍。
什麼是指南車呢？所謂的指南車其實就是在車子前面裝上一個有著磁性的小鐵人，無論車子走到哪裡，那個小鐵人永遠都會指著南方，那麼不論走到哪裡就不會迷路了，而且有了南方，東、西、北方自然也就可以知道在哪裡了。
黃帝的屬下有一條龍，名叫「應龍」，牠的背上長了一副翅膀，平時都住在山上。應能最拿手的絕技就是撒雨。(註一)在打了那麼多次敗仗後，黃帝就很不爽了，所以他決定叫應龍去打他征服蚩尤，一雪前恥。
可是蚩尤的動作比黃帝還快，他趁著黃帝的軍隊還沒整理好時，就先發制人刮起了大風，應龍本來要降的雨全就都吹跑了。大風大雨的攻擊讓黃帝的軍隊幾乎抵擋不住快要全軍覆沒了，黃帝眼見如此情形，於是召來了他的女兒－女魃，她住在黃帝的宮殿附近，喜歡穿著青色的衣服。
這個女魃長得非常醜，簡直比恐龍還恐龍，頭上長了半邊的頭髮，兩隻眼睛吊得高高的，身高不過三尺。可她就是天生有神力，體內能散發出許許多多的熱能。
黃帝令女魃去作戰，她一走入戰場，強風烈雨就自動消失了，太陽則一直高高的掛在天上，死命的照耀著，一下子大地就變得非常炎熱。蚩尤那群兄弟們見到這種狀況，都呆到忘了作戰了，於是之前一直沒機會表現的應龍總算是可以發揮一下，飛身起來，率先殺了蚩尤的幾個兄弟和士兵。
但是由於女魃在戰場上把神力用盡了，所以她根本沒有辦法飛回天上，只好在地上四處晃，而凡是她所經過的地方，就會發生乾旱，因此人們是恨她入骨，稱她為「旱魃」。
雖然女魃是幫忙黃帝消滅了蚩尤的部下，但是蚩尤的軍容還是那麼壯大；反觀黃帝，他的軍隊卻由於長期的征戰，一個個都顯出了疲態。黃帝的心裡非常著急，希望能想出一個打敗蚩尤的好辦法。
這位死不認輸的黃帝思索了很久，終於想到了一個方法，那就是用一些特別的材料來製造一面大鼓，這樣可以用來鼓舞士兵們的士氣。
在東山上有一種野獸，牠的樣子像牛，可是頭上沒有角，更奇怪的是牠只有一隻腳，而且還能在水中游泳。當這種野獸爬出水面的時候，全身都會閃著漂亮的光芒；牠的聲音非常宏亮，有如雷響一般。黃帝認為這種動物很適合做為鼓面，便下令屬下捕殺。
只是在大鼓完成後，黃帝才發現沒有鼓槌，這時可憐的雷獸出現在他的腦海中，於是這隻人頭龍身的怪物就被抓去抽出骨頭來當鼓槌了。
鼓和鼓槌都完成了，黃帝試了一下，果然鼓聲是震耳欲聾，連五百里外的人都能聽到。於是黃帝就把大鼓搬到戰場上，連敲了九下，不但鼓舞了黃帝的軍隊，也嚇到了蚩尤的人馬，於是這場仗黃帝總算是勝利了。
吃了敗仗的蚩尤於是向北方的巨人族求援，得到了巨人族的支援，蚩尤的軍隊又再次強大了起來，再度與黃帝的軍隊展開大戰。於是黃帝又只好終日苦思，看有沒有辦法出奇制勝，打敗蚩尤。
這時出現了一個鳥頭人身的仙女，她對黃帝說她叫「玄女」，願意幫黃帝的忙，黃帝就請求她幫忙早日打敗蚩尤，結束戰事。玄女聽了，胸有成竹的答應他，並且教了他許多致勝的戰法，黃帝照著去做，果然每場戰事都攻無不克、戰無不勝，蚩尤即使得到了巨人族的幫忙，還是死傷慘，最後一役，他們在逐鹿大戰，蚩尤戰敗了，黃帝便令人先以手銬、腳銬銬住他，一直到了黃帝鑄出了「誅什鼎」，將蚩尤殺了，把頭顱放進誅什鼎鑄煉，使他永世不得轉生。
而那些被拋棄了的手銬、腳銬後來則變成了楓樹，至於片片楓葉，是蚩尤的血變成的。